过程与监控

过程与监控

作为我们流程的一部分，我们的投资委员会会进行详细的研究和分析，以找出最适合您投资组合的证券。一旦纳入客户的投资组合，所有证券（包括投资委员会）都将受到定期监控，以确保一切保持最新状态，并与最新的市场和财务数据以及整体经济环境保持一致。

我们的团队会监督您的投资组合，并在情况需要时进行重新调整，变更和调整。

Javius Strategic Partners 在多个级别上监视您的帐户，以确保投资组合与先前建立的参数（例如您的目标）保持一致。

您了解和理解我们所做的事情以及为什么要做这件事的能力几乎与我们采取的行动一样重要。我们相信透明性和持续不断的沟通可确保您拥有评估我们是否履行我们所说的意愿所需要的所有信息，这对于建立和维持信任至关重要。

打开帐户后，就开始进行有效的沟通，对话的范围从您的总体目标和目的到讨论您的时间范围，对风险的态度以及独特的情况等。然后，此信息用于定制个性化的个人计划。

建立投资组合后，保持开放和频繁的沟通是我们持续服务标准的核心部分。每个对话的频率由每个客户决定，但是我们建议您进行讨论以至少每季度至少一次检查进度并更新您的情况变化。