投资组合管理
投资组合管理
Javius Strategic Partners的投资方式着重于根据每个客户的情况，需求和目标量身定制的投资组合管理。我们会认真听取您的意见，以彻底了解您的目标，对风险的态度，时间范围以及其他因素。我们利用获得的知识为您量身打造投资策略。您的投资策略为确定资产分配奠定了基础，该资产分配权衡了长期风险与报酬。资产分配和多元化对于明智的投资组合管理至关重要，而风险管理是我们投资理念的核心考虑因素。尽管我们的选股过程旨在实现长期资本增值，但我们会寻找具有适当风险特征的增长机会。
我们的内部投资委员会在做出投资决定之前会进行彻底而详细的研究。他们使用自上而下和自下而上的方法进行投资，对公司进行深入研究，并对更广泛的行业，行业，经济和地缘政治气候进行分析。经过深思熟虑，我们才投资符合您目标的资产。我们正在进行审查流程，以寻找替代方案，并在出现更具吸引力的投资机会时进行更改。总的来说，客户资金投资在个人证券而不是共同基金上。这种方法降低了成本并增加了灵活性。
固定收益证券
我们设计投资组合的固定收益部分以产生收益并增加稳定性，同时又不忽视安全性。为了更好地管理您投资组合创收的风险敞口，我们在发行人，行业和部门之间进行多元化投资，以帮助减轻利率，金融市场和其他影响收入的领域的变化。通过通常持有债券至到期日，我们可以提供更可靠的收入流并降低交易成本。购买债券以适合您的特定时间范围和当时可用的利率。如果我们处于利率上升的环境中，我们倾向于购买短期债券，以便它们到期时可以将收益再投资于收益率更高的证券。当利率趋势下降时，我们倾向于购买到期日较长的债券，以锁定当前较高的收益率。
只有经过冗长的研究和分析过程，才能购买固定收益投资。价格，收益率，到期日，证券的适当性以及基础公司，行业和部门的实力都经过了审查。所有这些因素均在您自己的个人投资目标的框架内予以考虑。在选择固定收益投资时，我们会考虑所有政府和市政债券以及高质量的公司产品。我们会不断审查固定收益持有量，利率环境以及影响您投资组合的一般市场状况。
股票
我们的股权选择过程旨在寻找可以长期持有的股份，并强调资本增长。我们通常通过在大型，中型和小型公司中进行多元化经营来努力在增长与价值风格之间保持平衡。通过构建广泛多元化的股票投资组合，也可以降低与市场时机相关的风险。该策略还消除了对每个时期哪个区域表现最佳的猜测。
我们的自上而下方法对经济和金融环境进行了全面研究，并试图查明机会领域和应避免的领域。我们寻求确定当前和发展中的趋势，然后利用我们的发现将领域缩小到我们希望进一步调查以可能纳入客户组合的公司。
在自下而上的方法中，我们使用定量和定性的方法来评估公司的成长和价值特征。
我们寻找的一些特征是：
- 保守会计
- 高于平均水平的股本回报率
- 低于平均债务权益比率
- 销售，收入和股息的增长预计将高于平均水平
- 强大的行业定位和出色的管理能力
- 合理的市盈率
- 承受经济衰退时期的财务能力
- 新产品和服务的研发支出高于平均水平
纳入投资组合后，我们将继续根据其指标来监测股权持有情况，但也要考虑到压倒一切的市场和经济环境以及客户独特的投资策略。