金融计划
金融计划
在 Javius Strategic Partners，作为我们投资咨询服务的补充，我们为客户提供全面的财务计划服务，这是我们作为受托人职责的一部分。在当今日益复杂的投资，储蓄，遗产和退休计划的世界中，有效的财务计划有助于确保所有工作同步进行并有助于实现客户目标。
有效的财务建议对于维护和增加财富以实现诸如舒适的退休，维持生活方式，慈善捐赠或为子孙后代树立持久遗产等目标至关重要。
我们提供的一些财务计划服务包括：
- 退休计划
- 多代计划
- 慈善捐赠
- 离婚或分居问题
- 集中持股策略
- 限制性股份
- 股票期权
- 税收筹划（与您的税收顾问一起）
- 遗产规划
- 保险需求分析和现有保险范围的审查
- 高等教育费用
- 现金周转
我们与外部法律和税务专家进行协调，以同步客户团队的工作。我们提供公正，独立的建议，将客户放在第一位，避免利益冲突。我们不出售保险产品，也不会在推荐其产品或服务时从保险公司，共同基金或任何其他第三方收取介绍费，或收取财务奖励或其他报酬。