Processus et suivi

Processus et suivi

Dans le cadre de notre processus, notre comité d'investissement effectue des recherches et des analyses détaillées afin d'identifier les titres les plus appropriés pour votre portefeuille. Une fois inclus dans le portefeuille d'un client, tous les titres sont régulièrement contrôlés, y compris par le comité d'investissement, afin de s'assurer que tout est maintenu à jour et aligné sur les dernières données du marché et des finances et sur l'environnement économique général.

Notre équipe veille sur votre portefeuille et procède à des réalignements, des modifications et des ajustements lorsque les circonstances l'exigent.

Javius Strategic Partners surveille vos comptes à plusieurs niveaux, garantissant que les portefeuilles restent alignés sur les paramètres précédemment établis, tels que vos buts et objectifs.

Votre capacité à voir et à comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons est presque aussi importante que les actions que nous entreprenons. Nous pensons que la transparence et une communication constante vous permettent de disposer de toutes les informations nécessaires pour évaluer si nous respectons nos engagements et sont essentielles pour établir et maintenir la confiance.

Une communication efficace commence dès que vous ouvrez votre compte, avec des conversations couvrant des questions allant de vos buts et objectifs généraux, à la discussion de votre horizon temporel, de votre attitude face au risque et des circonstances uniques. Ces informations sont ensuite utilisées pour élaborer un plan personnalisé et individuel.

Une fois le portefeuille mis en place, le maintien d'une communication ouverte et fréquente est un élément central de nos normes de service permanentes. Il appartient à chaque client de déterminer la fréquence de ces conversations, mais nous recommandons une discussion pour faire le point sur les progrès réalisés et mettre à jour les changements de votre situation au moins une fois par trimestre.